Esta transacción contribuye a nuestra visión de largo plazo y estrategia de continuar expandiendo nuestro liderazgo global, fortalece nuestro perfil financiero extendiendo la vida promedio de la deuda de 10.1 años a 13.6 años y mantiene un balance sólido y flexible

Diego Gaxiola, Director de Administración y Finanzas de Grupo Bimbo

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (“Grupo Bimbo” o la “Compañía”) (BMV: BIMBO) informa que realizó una oferta de títulos de deuda1 con vencimiento en 2049 por un monto de US $600,000,000 a un cupón de 4.00%. Grupo Bimbo utilizará los recursos obtenidos en esta emisión para el refinanciamiento de una porción del Bono con vencimiento en 2020, con tasa de 4.875%.

“Creemos que la diversificación de nuestro portafolio a lo largo de los países en donde tenemos presencia, las categorías, productos y canales, junto con nuestra solida posición como el líder dentro de la industria defensiva de la panificación, contribuyeron a la participación de aproximadamente 150 cuentas institucionales a nivel internacional en una transacción sobre suscrita más de cinco veces. Esta transacción contribuye a nuestra visión de largo plazo y estrategia de continuar expandiendo nuestro liderazgo global, fortalece nuestro perfil financiero extendiendo la vida promedio de la deuda de 10.1 años a 13.6 años y mantiene un balance sólido y flexible”, expresó Diego Gaxiola, Director de Administración y Finanzas de Grupo Bimbo.

La transacción cuenta con calificaciones de Baa2/BBB/BBB por Moody’s, S&P y Fitch.

Grupo Bimbo agradece y reconoce nuevamente el apoyo de los inversionistas y las instituciones financieras que actuaron como intermediarios colocadores asegurando el éxito de la transacción. BBVA, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley y MUFG actuaron como intermediarios colocadores e ING como co-manager.

ACERCA DE GRUPO BIMBO

Grupo Bimbo es la empresa de panificación más grande del mundo y un jugador relevante en snacks. Cuenta con 198 plantas y más de 1,700 centros de ventas estratégicamente localizados en 32 países de América, Europa, Asia y África. Sus principales líneas de productos incluyen pan de caja fresco y congelado, bollos, galletas, pastelitos, muffins, bagels, productos empacados, tortillas, botanas saladas y productos de confitería, entre otros. Grupo Bimbo fabrica más de 13,000 productos y tiene una de las redes de distribución más grandes del mundo, con más de 3.2 millones de puntos de venta, alrededor de 59,000 rutas y más de 138,000 colaboradores. Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO y en el mercado extrabursátil de Estados Unidos a través de un programa de ADR Nivel 1, bajo la clave de pizarra BMBOY.